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大連港:擬以167.65億元價格吸收合并營口港 實現港口資源全面整合(附圖)

2020-07-09 海運 海運

大連港(601880)7月7日晚披露的公司換股吸收合并營口港并募集配套資金暨關聯交易預案顯示,公司擬以發行A股方式換股吸收合并營口港,即大連港向營口港的所有換股股東發行A股股票,交換該等股東所持有的營口港股票;同時,大連港擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行A股股份募集配套資金不超過21億元。本次換股吸收合并中,大連港擬購買資產的交易價格為換股吸收合并營口港的成交金額,為167.65億元。

大連港:擬以167.65億元價格吸收合并營口港 實現港口資源全面整合(附圖)

大連港當晚還公告稱,公司當日收到實際控制人招商局集團轉來的國務院國資委下發的批復,國務院國資委原則同意公司吸收合并營口港及配套融資的總體方案。

截至目前,參照本次換股比例計算,大連港為本次換股吸收合并發行的A股股份數量合計為98.04億股。若合并雙方2019年利潤分配方案在換股實施日之前實施完畢后,上述換股發行的股份數量將作相應調整,調整后的換股發行的股份數量為97.29億股。本次換股吸收合并完成后,營口港將終止上市并注銷法人資格,大連港將承繼及承接營口港的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。

此前,為有序推進遼寧省港口業務的整合,避免過度競爭、重復建設,實現資源的優化配置,自2017年開始,招商局集團和遼寧省政府合作,啟動對遼寧省港口資產的整合工作。大連港表示,本次交易屬于招商局集團內部港口板塊的重組整合,www.bjsdwzhs.com,旨在優化旗下港口產業的布局,通過整合大連港及營口港,優化遼寧省港口的產業布局,推動遼寧省內港口集約化發展,有效提升存續公司核心競爭力,實現國有資產保值增值。

大連港表示,本次合并可以優化東北區域港口戰略布局,推動東北港口集約化發展,加快建成東北亞國際航運中心,為東北老工業基地的振興打下基礎。大連港及營口港合并后,將有利于從全局出發,統籌梳理港口業務布局及發展規劃,有效發揮兩大港口各自區位及資源優勢,優化碼頭資源配置,提高碼頭資源綜合利用能力,避免資源浪費和同質化競爭,顯著增強存續公司的規模優勢,提升遼寧省港口的綜合服務能力和市場競爭力,加快建成東北亞國際和國內航運中心、物流集散中心,為東北老工業基地振興的戰略全局賦能。

同時,本次合并是遼寧省港口整合的重要步驟之一,將實現兩港優勢互補,充分發揮大連港的自貿區政策優勢、港航金融優勢和物流體系優勢,有效結合營口港的集疏運條件優勢和功能優勢,實現遼寧省港口的轉型升級和可持續發展。此外,從行業基本特征看,港口行業表現出比較明顯的規模經濟性特點。由于港口的投資規模大、固定成本高,只有當港口的吞吐量達到一定規模時,才能不斷降低港口生產的單位固定成本、營銷成本等。因此,本次交易亦有利于雙方對核心資源進行整合,充分發揮規模效應,進一步提升盈利能力。

此外,大連港及營口港地理位置相近,輻射經濟腹地范圍有所重合。2019年8月,招商局集團通過下屬間接子公司招商局遼寧收購遼港集團并取得大連港、營口港的間接控制權。但大連港及營口港歷史上各自獨立發展,導致在業務范圍、客戶群體上存在重疊,形成彼此同質化競爭的格局。本次交易推動大連港及營口港的合并,有助于徹底解決雙方同業競爭問題,突破合并雙方各自業務發展的瓶頸,打造統一的港口上市平臺,提升資源配置效率和市場競爭力,維護全體股東利益。

大連港:擬以167.65億元價格吸收合并營口港 實現港口資源全面整合(附圖)

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